2022年上半年新茶饮市场盘点：降价、遇冷、下沉…

餐饮O2O|王莉萍

2022年上半年，新茶饮绝对是故事最多的一个赛道。

喜茶奈雪先后降价、茶颜悦色冲出湖南、乐乐茶退出华南、蜜雪冰城门店突破2万家、放哈、西琳姑娘等地方性茶饮冲入一线、茉莉奶白获得千万融资.....最近，有相关消息称，喜茶、奈雪、乐乐茶最近又开启了第二轮的降价之路。

从资本的宠儿到不得不降价销售，新茶饮市场2022年半年到底经历了什么？

01

降价再降价

茶饮进入低价肉搏时代

2022年，一个显而易见的事实就是，新茶饮赛道增速放缓了。据《中国餐饮品类与品牌发展报告》数据显示，未来2到3年内，新茶饮增速阶段性放缓，调整为10%-15%。

茶饮竞争走入了下半场，行业内卷已从开店数量比拼、推新速度比拼，延伸到价格层面。竞争的白热化叠加疫情因素，行业加速洗牌。而洗牌期的直观反映，就是价格“内卷”。

以喜茶、奈雪为主的茶饮头部品牌，率先开启了价格战。

1月7日，喜茶对部分产品的售价进行了调整，其中纯茶类降价3-5元、5款水果降价2-3元、芝士降1元，正是告别30元价格时代，并表示今年绝不涨价。

随后，奈雪的茶也紧随脚步，推出了售价9—19元的“轻松”系列。其中轻松美式咖啡和轻松金牡丹低至9元一杯。并承诺每月上新一款低价产品。

3月3日，乐乐茶通过官方公众号宣布，部分饮品价格已控制在20元以下，其中价格最低的纯茶类鲜萃茉莉绿售价8元。

第一轮降价风波还未平息，不过半年，喜茶、奈雪等近期又开始了第二轮降价。

6月20日，喜茶推出新饮品定价15元，刷新了喜茶今年以来果茶新品最低价，再次体现了喜茶“质优价平”的产品定位。

而奈雪顺势推出了最低价9元一杯的产品，乐乐茶等也紧接着跟上，热门产品直接降价10元。

目前新茶饮行业竞争格局呈“纺锤型”。高端头部市场逐渐成型，中端及大众品牌竞争激烈，平价品牌以下沉市场为阵地，遍地开花。以喜茶、奈雪的茶为首的高客单价品牌主打一二线市场；

性价比品牌如CoCo、一点点；区域密集型品牌如茶颜悦色；细分品牌如书亦烧仙草、一只酸奶牛等则在中端市场分庭抗礼；下沉市场则是蜜雪冰城称王。

喜茶、奈雪的茶等头部的降价下探，对于CoCo、一点点、书亦烧仙草、一只酸奶牛等中端品牌而言，无疑是降维打击。在头部品牌效应的挤压下，行业内卷焦虑加剧，中端品牌要么跟随降价，要么忍痛失去部分客群。

整合茶饮市场环境正变得更加恶劣。正如中国食品产业分析师朱丹蓬表示，“新茶饮市场已经陷入了价格战，强者更强、弱者更弱的马太效应会进一步凸显。”

中端茶饮玩家的日子，正变得越来越难过。或者说，整个茶饮赛道玩家的日子都不会太好过。

02

融资遇冷

地方、新中式茶馆成热点

与去年新茶饮赛道的一路高歌不同，2022年上半场新茶饮融资热度并不高。

整个2022年上半年，新茶饮赛道6个月内的融资数量分别为2起、4起、3起、2起、1起、4起，融资金额近14亿元，相比于2021年上、下半年，融资金额和数量双降。

去年茶饮过亿元的融资，发生了13次，其中喜茶以5亿美元融资居于榜首，蜜雪冰城以20亿融资紧随其后。今年上半年，披露出的过亿元融资仅有书亦烧仙草、柠季、T COMMA三个品牌，其余均为千万级、百万级。

而且，相比于当下的全国性品牌，地方性茶饮显然更受资本喜爱。

2月份左右，西琳姑娘宣布600万天使轮投资。3月29日，西北茶饮品牌放哈宣布完成千万级人民币天使轮融资。

7月份，阿嬷手作又获得了Manner咖啡融资，金额不明。

被誉为新茶饮下一个赛道的新中式茶馆，也成为了今年上半年的融资热点。

今年2月份左右，主打年轻人日常“喝到一杯好茶”的饮茶场景的中式茶饮品牌一念草木中完成Pre-A轮融资，由IDG资本独家投资。

6月份，新中式茶饮直营连锁品牌「茉莉奶白」完成上千万元天使轮融资。

6月6日，新中式茶饮新零售品牌十英尺·茶书铺完成数千万元天使轮融资，由士元资本王磊独家投资。

十英尺·茶书铺成立于2021年，以销售纯茶饮品为主，产品单价在38元-168元之间，另有茶点、茶具、茶叶、文创等进行销售。

而在此之前，煮叶、tea'stone等新中式茶馆品牌，已经率先完成了融资。

在新茶饮赛道越发内卷拥挤情况下，资本正先一步打响新中式茶饮赛道预热战。

03

融资遇冷 地方、新中式茶馆成热点

到下沉市场去!”近些年,自蜜雪冰城以“下沉王者”定位一举突破万店,成为茶饮界第一家万店连锁品牌后。下沉市场即成为了品牌们竞相追逐的“掘金地”。

以奈雪为例。早在2020年左右，奈雪就开始推出专供下沉市场的新店型“PRO店”，即没有现场面包房、面积更小的店。截至到2022年第一季度，奈雪的“PRO店”数量已经达到了414家，几乎占据了奈雪总门数的一半。

开PRO店再加上上面所说的降价，共同组成奈雪下沉组合拳，把奈雪从“星巴克模式”过度到了成本更低，拓店更容易的“瑞幸模式”，以此进入中低端市场。

喜茶也不例外。2020年4月，喜茶便推出副牌喜小茶，作为喜茶在高客单价市场以外的补充。不过目前来看，喜小茶身上带了太多喜茶的基因，下沉效果并不理想。

不过，除了副牌喜小茶以外，去年喜茶又推出了奈雪PRO店类似的便利店型“HEYTEA GO”店，门店面积更小，不设收银员，用户通过“喜茶GO”小程序自助点单。

据相关数据统计，目前，“HEYTEA GO”店已超过190家。

除此之外，茶百道、古茗、书亦烧仙草及蜜雪冰城，都在不断深入下沉市场。

根据极海数据，Tech星球统计，截至2022年6月，在二线及以下城市门店数量，蜜雪冰城对应的数据是15923家，茶百道达到3289，古茗为4606家。

而在喜茶、奈雪、茶百道等品牌不断往下沉的同时，以放哈、阿嬷手作、西琳姑娘为代表的区域品牌却在纷纷走向一线。

比如说，广西茶饮阿嬷手作，在广西深耕多年后，第一站选择的就是深圳，目前已经在深圳开了10家门店。

今年2月份阿嬷手作又杀入上海，在上海新天地开了首店。据悉，开业当天瞬间点满3000杯，8天拿下上海饮品热门榜第1。

西北茶饮放哈也相似，沿着甘肃的丝绸之路扩张以后，便将目光放到了一线城市，首站选择了上海。首站选择上海。

2021年，其特色产品“甜醅子奶茶”，一落地上海便迅速走红，日营业过万、复购率达30%。

还有“为你我从新疆来”的西琳姑娘、“香料做茶，国风做媒”的郑州眷茶、号称“到福建，喝壶见”的闽南生活茶壶见等知名区域性地方茶饮品牌，从区域细分市场站稳脚跟后，都纷纷将目光瞄准“大城市”，想要探索新的消费市场。

就连茶颜悦色也开始出走，继6月初在重庆连开四店，如今又开始进入第三个城市，南京。据说，上海的店铺也不远了。

也就是说，目前的现状就是，以喜茶、奈雪等为代表的知名茶饮品牌为了进一步扩大规模，正不断的下沉二三线城市，抢占区域茶饮品牌市场。

而以放哈、阿嬷手作为代表的区域品牌，则想在一二线城市里扩大自身规模，正靠独特性产品抢占喜茶、奈雪原本的市场。

不管是一线城市品牌还是地方区域品牌，都在以各自方式“出走”现有市场，深入对方的“市场腹地”，进行激烈厮杀。

一场知名茶饮品牌和区域茶饮品牌的大混战，正在一线与下沉两个市场展开。

除此之外，出海也成为当下新茶饮开拓新市场的“共同动作”。

蜜雪冰城目前门店数已破2万，其中越南就已有200家门店，每隔几百米就能看到一家蜜雪冰城，人手一杯奶茶已经见怪不怪。

此外，蜜雪还相继在印度尼西亚、菲律宾、韩国等国家开设了门店。

区域品牌霸王茶姬也将目光转向了海外市场。迄今为止，在泰国、马来西亚等东南亚国家开设门店数约40家。此外，喜茶、奈雪的茶都在新加坡拥有门店。

04

养生、新零售 成为茶饮盈利新亮点

随着“一整根”熬夜水走红，养生赛道再次被人们关注。而值得注意的是，近年来养生茶饮发展也十分迅速，并还有不断持续向前发展的趋势。

今年2月，杭州首店北京同仁堂跨界奶茶店制茶司在滨江中赢国际亮相。

同是今年2月份，中式养生茶饮品牌“椿风”与国家级非遗东阿阿胶正式完成签约合作，未来双方将合作推出阿胶奶茶“红颜小傲娇”系列。

值得注意的是，诞生于2018年的椿风，如今已发展到了近百家门店。同为养生赛道的品牌荷田水铺，2020年年底在青岛开了首店，如今门店数也已达到50家左右。

而随着透明质酸、胶原蛋白肽、益生菌、燕窝等产品的走红，“功能性茶饮”也逐渐从边缘靠近主流。即使是常规茶饮，也不断推出更为健康的原料，不断减糖，让消费者有更健康的选择。

同时，为了应对越来越卷的新茶饮赛道，茶饮品牌们正越来越多的将目光从线下转到线上的新零售渠道。

2月份的时候，奈雪就被传出因即饮产品销量激增，急需收购（Ready To Drink即饮饮品）生产线，计划投资规模在5-10亿之间。对此奈雪的茶回应，品牌的确在大力发展瓶装饮料服务。

去年618，喜茶旗下子品牌喜小茶宣布推出第二个厂牌“喜小茶瓶装厂”，首款瓶装NFC果汁在喜茶内地门店全面上市。有NFC芒芒汁和NFC桃桃汁两个sku，售价为每瓶19元。

2021年7月12日，喜茶又通过官方公众号宣布，推出了一个新的汽水产线，首批产品主打0糖、0脂、0卡+膳食纤维，目前有西柚绿妍茶风味、桃桃乌龙茶风味以及葡萄绿妍茶风味三种不同口味。

除此之外，其他品牌也有向新零售赛道进攻的迹象。

2020年12月乐乐茶申请「快乐茶」「瓶瓶茶」相关商标，计划推出啤酒等饮料。地方新茶饮代表茶颜悦色，于2021年末已注册新的全资公司，经营范围包括其他饮料等。

蜜雪冰城更是早已申请注册了“雪王爱喝水”商标、瓶子外观专利。2021年8月成立重庆雪王农业有限公司，经营范围包含饮料生产。

近日显示申请的“瓶贴（霸汽系列）”外观专利已获授权，涉及蜜桃乌龙气泡水、西柚茉莉气泡水两款产品，瓶贴上贴着“0脂肪不怕胖”等字样。

随着疫情反复下的门店流量“截断”，失去了线下自然流量的茶饮品牌们，正越来越看中线上新零售这个未来品牌增量。

05

小结

2022年上半年茶饮赛道厮杀已经进入了白热化阶段，头部喜茶、奈雪们不断的降维打击，中端品牌们为自保或者跟随降价，或者只能忍痛割肉。

品牌们为牢牢占据自己一席之地，都在不断寻找新潜力市场，下沉、一线或者海外市场。养生以及新零售渠道已成为新茶饮增长新亮点，不少茶饮品牌已吃到红利。

2022年下半年茶饮赛道又会如何风云变幻呢，让我们拭目以待。